1. מגמות פיתוח מוצר
1.1 מנגנון פעולה ומיצוב המוצר
Quinoxyfen הוא קוטל פטריות קינולין שפותח על ידי Dow AgroSciences (כיום חלק מקורטבה). המוצר נרשם לראשונה באירופה בשנת 1996, אושר בארה"ב במסגרת תוכנית ההדברה בסיכון מופחת של ה-EPA בשנת 1999, קיבל את אישור האיחוד האירופי בשנת 2004, ואושר לראשונה לשימוש באירופה בשנת 1997. הוא נמצא בשימוש נרחב בגידולי ירקות ופירות כגון דובדבנים, ענבים וחסה.
Quinoxyfen שייך למחלקת הכימיקלים של quinoline והוא חבר קוטל הפטריות הקינולין היחיד בקבוצת FRAC 13, עם מנגנון פעולה ייחודי הבלעדי לקבוצה זו. המוצר הוא קוטל פטריות מגן בעל תכונות טרנסלוקציה מערכתית, הפועל על ידי עיכוב היווצרות של אפרסוריה בפטריות טחב אבקתי, ובכך מונע זיהום. לקינוקסיפן יש מנגנון ייחודי - הוא מפריע למסלול העברת האותות של הפתוגן. יצירת אפרסוריום היא שלב קריטי עבור פטריות טחב אבקתי כדי לפלוש בהצלחה לתאי מארח, וההפרעה של קווינוקסיפן לתהליך זה הופכת אותו לכלי מפתח בשליטה בטחב אבקתי.
קווינוקסיפן מפגין ניידות משטח ייחודית: לאחר היישום, הוא נקשר לשכבת השעווה של עלי הצמח ועובר בין רקמות העלים באמצעות שחרור איטי של אדים, הגנה על חלקי העלים והפרי שלא רוססו ישירות, ויוצר מחסום הגנה מתמשך. יש לו משך של עד 14 ימים ויציבות מעולה לגשמים - גשם תוך שעה לאחר היישום אינו משפיע על היעילות. מרווחי היישום הם 10-14 ימים על ענבים ו-7-10 ימים על ירקות.
לגבי גידולי מטרה, קווינוקסיפן משמשת בעיקר לשליטה בטחב אבקתי על דגנים (חיטה, שעורה), ענבים, מלפפונים (מלונים, מלפפונים וכו'), מנגו, עגבניות וכשות. באיטליה, תכשיר תרכיז תרחיף 250 גרם/ליטר הוכיח רמה גבוהה של הגנה ואסטרטגיות יישום גמישות בתנאי סביבה מגוונים.
1.2 יתרונות בידול מוצרים
יתרונות הליבה המובחנים של קווינוקסיפן באים לידי ביטוי בשלושה היבטים:
רֵאשִׁית,אתר היעד הייחודי שלו הופך אותו לאפשרות מפתח עבור תוכניות סיבוב ניהול התנגדות. על רקע העמידות הגוברת לקוטלי פטריות מהזרם המרכזי - כאשר QoIs (FRAC 11) ו-DMIs (FRAC 3) מראים כעת עמידות נרחבת - מנגנון הפעולה הייחודי של קווינוקסיפן עומד בבסיס הערך שאין לו תחליף שלו.
שְׁנִיָה,מיצוב השוק שלה מתמקד מאוד בשליטה בטחב אבקתי. המוצר מכוון במיוחד נגד פתוגנים של טחב אבקתי. למרות שזה מגביל את הפעילות הרחבה של-הספקטרום, הוא מציע יתרונות ממוקדים ביותר באזורים עם לחץ טחב אבקתי גבוה.
שְׁלִישִׁי,יש לו רעילות נמוכה וידידותיות לסביבה. לקינוקסיפן יש פרופילים טוקסיקולוגיים, סביבתיים ואקוטוקסיקולוגיים נוחים. ה-EPA של ארה"ב רשמה אותו תחת תוכנית ההדברה בסיכון מופחת בשנת 1999. יש לו מרווחי כניסה קצרים- (12 שעות), מרווח של 3 ימים לפני קציר ודרישות נמוכות של ציוד מגן אישי.
1.3 אסטרטגיות פיתוח ושילוב ניסוחים
מבנה ניסוח:נכון לנתוני 2020, תרכיז השעיה (SC) ונוזל (LI) הם שני סוגי הפורמולציות הדומיננטיות לקינוקסיפן. באיטליה, הוכח שה-250 גרם/ליטר SC מספק רמה גבוהה של הגנה בתנאי שטח משתנים.
פיתוח מוצר משולב:שילוב של קווינוקסיפן עם קוטלי פטריות בעלי מנגנוני פעולה אחרים הוא כיוון חשוב להוספת ערך המוצר. מוצרים משולבים של Quinoxyfen-אזוקסיסטרובין פותחו ברחבי העולם ומציגים צמיחה גבוהה יותר בשוק מאשר מוצרים- פעילים בודדים. בנוסף, ניתן לסובב את קווינוקסיפן עם קוטלי פטריות שונים, כולל תערובות או החלפות עם טריפלומיזול (FRAC 3), כלורוטלוניל (FRAC M5) וכו', כדי לעכב את התפתחות העמידות. בניטור עמידות לטחב אבקתי של ענבים, שילובים של quinoxyfen עם benzovindiflupyr, metrafenone ומוצרים אחרים מספקים שליטה מצוינת.
1.4 נוף רישום ושינויים מרכזיים
פיתוחי הרישום העיקריים עבור quinoxyfen מייצגים את המשתנים הקריטיים ביותר בנוף השוק.
סטטוס רישום באיחוד האירופי:כבר לא אושר.
סטטוס רישום באזורים אחרים:קווינוקסיפן עדיין מורשה לשימוש במדינות רבות, כולל אוסטרליה, צ'ילה וארצות הברית. בקנדה, ל-Pest Management Regulatory Agency (PMRA) יש תשעה רשומות של יישומים המכילים קווינוקסיפן, כאשר המוצר QUINTEC FUNGICIDE נושא את מספר הרישום 29755. בשוק האמריקני, המוצר Quintec® של Dow AgroSciences נמצא בשימוש נרחב, עם מרווח כניסה חוזר- של -כניסה מחודשת של -מרווחים אישיים של {4} ימים, 12 שעות ומרווח אישי,} דרישות ציוד מגן.
נוף הרישום בסין:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd היא היצרנית היחידה הרשומה כחוק בסין.
2. מגמות התפתחות בשוק
2.1 אתגרי גודל שוק עולמי ואומדן
גודל השוק העולמי עבור quinoxyfen משתנה באופן משמעותי על פני מתודולוגיות סטטיסטיות שונות וממדי הערכה, עקב התפתחות סטטוס הפטנט של המוצר, שינויים בבעלות על קו המוצרים והנסיגה האחרונה משוק האיחוד האירופי.
בשנת 2019, כאשר Nissan Chemical Corporation רכשה את כל קו מוצרי ה-quinoxyfen (כולל מותגים כגון Quintec® ו-Fortress™) מ-Corteva, Inc., הערכת -ברמת התעשייה של קו המוצרים היה כ-280 מיליון דולר ארה"ב, כאשר השוק העיקרי הוא שוק השליטה בטחב אבקתי בארה"ב. הערכת שווי זו מייצגת נקודת נתונים סמכותית בתעשייה עבור הערך המסחרי הכולל של קו מוצרי הקינוקסיפן כפי שדווח במקורות ציבוריים.
2.2 הערכת שווי שוק באירוע רכישה בתעשייה
בדצמבר 2019, ניסאן כימיקל הודיעה על רכישת קו מוצרי ה-quinoxyfen מקורטבה. העסקה כיסתה את כל המותגים, כולל Quintec® ו-Fortress™, כמו גם מלאי קשור. Quinoxyfen הוא קוטל פטריות מגן יעיל נגד טחב אבקתי בדגנים, ענבים, פירות אבן וירקות כגון מלפפון. יש לו אופן פעולה ייחודי והוא משווק ברחבי העולם בעיקר כמוצר-הפעיל הבודד Quintec® וכמוצר התערובת Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil). השוק העיקרי היה ארה"ב, עם שווי שוק של כ-280 מיליון דולר. בעקבות הרכישה, ניסן כימיקל שיתפה פעולה עם חברת Gowan, שבסיסה באריזונה, ארה"ב, כדי לשלב את קווינוקסיפן בישויות העסקיות של Gowan בארה"ב, מקסיקו וצ'ילה.
2.3 דפוסי שוק אזוריים והתפתחויות מרכזיות
(1) שינויים גדולים בשוק האיחוד האירופי
לנסיגה של quinoxyfen משוק האיחוד האירופי הייתה השפעה עמוקה על דינמיקת הביקוש-של ההיצע העולמי. היציאה מהאיחוד האירופי מייצגת את השינוי המבני הגדול ביותר בשוק הקינוקסיפן העולמי.
(2) שוק ארצות הברית - אזור מכירות ליבה
ארצות הברית היא אזור המכירות המרכזי של קווינוקסיפן והיה השוק העיקרי שהוערך במהלך הרכישה ב-2019. Quintec® הוא קוטל הפטריות הרשום היחיד של FRAC Group 13 בשוק האמריקאי, בשימוש נרחב להדברת טחב אבקתי בגידולים שונים כולל ענבים, מלפפונים, פירות אבן, תותים ופלפלים. חברת Gowan היא כעת המפיצה הבלעדית של Quintec® בארצות הברית, מקסיקו וצ'ילה.
(3) שוק אוסטרליה - אזור צמיחה פעיל
אוסטרליה היא כיום אחד משווקי הצמיחה הפעילים ביותר עבור קווינוקסיפן. במהלך השנים 2023–2024, ה-APVMA (הרשות לחומרי הדברה ורפואה וטרינרית האוסטרלית) הנפיקה שורה של היתרי שימוש חירום לבקרת טחב אבקתי חיטה. מחקר במימון GRDC (Grains Research and Development Corporation)-אישר שקינוקסיפן (מוצרים המכילים 250 גרם/ליטר קווינוקסיפן, למשל, Legend®, מספר היתר PER93197), יחד עם metrafenone (Vivando®, PER93198) ופרוקווינאזיד (Talendo®, PER93216) אושרה לטיפול ב- mildyew. זוהי הפעם הראשונה שבה הותר לשימוש ב-quinoxyfen בחיטה אוסטרלית, בעקבות ההרשאה הממושכת-שלה בגידולים כגון ענבים (קוטל פטריות אגדה שאושר להדברת טחב אבקתי של ענבים ב-2002).
(4) שווקים אחרים
קווינוקסיפן שומרת כיום על רישום במספר מדינות נוספות, כולל צ'ילה וישראל, וממשיכה להימכר בערוצי ההפצה של חברת Gowan.
2.4 נוף תחרותי
מפתח מקורי:Dow AgroSciences (מאוחר יותר מוזגה לתוך Corteva Agriscience) הייתה המפתחת המקורית של קווינוקסיפן, והחזיקה בשמות מסחריים כמו Quintec® ו-Fortress™, כמו גם במוצר המשולב Arius™ (quinoxyfen + myclobutanil).
העברת קו מוצרים:בדצמבר 2019, ניסאן כימיקל רכשה את כל קו מוצרי הקינוקסיפן מקורטבה. לאחר מכן, ניסן כימיקל שיתפה פעולה עם חברת Gowan כדי לשלב את קווינוקסיפן בישויות העסקיות של Gowan בארצות הברית, מקסיקו וצ'ילה. חברת Gowan היא כעת המפיצה הבלעדית של Quintec® בשווקים אלה.
כניסה של מפעלים סיניים:בשנת 2024, קינוקסיפן קיבלה את הרישום הראשון לייצוא-בלבד בסין, מה שסימן את הכניסה הרשמית של Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. לשרשרת האספקה העולמית של קווינוקסיפן, המשתתפת בעיקר באספקה העולמית באמצעות ייצוא של חומרים טכניים וניסוחים.
משתתפים נוספים:משתתפים עולמיים נוספים כוללים בין היתר את Arysta LifeScience, המפיצה מוצרי quinoxyfen באירופה ובאזורים אחרים.
2.5 סיכום מגמת שוק
שוק הקינוקסיפן נמצא כעת בשלב מעבר:
גורמים חיוביים:ערך ניהול ההתנגדות הנגזר ממנגנון הפעולה הייחודי שלו (קבוצת FRAC 13) בולט יותר ויותר בתוכניות רוטציה; הדרישה העולמית החיונית לבקרת טחב אבקתי נמשכת; הביקוש ממקטעי יבולים בעלי ערך- גבוה (ענבים, ירקות, פירות וכו') נשאר יציב; רכישת קו המוצרים ב-2019 על ידי ניסאן כימיקל לפי שווי תעשייתי של כ-280 מיליון דולר, מצביעה על הכרה בתעשייה בערך המסחרי שלה; הביקוש לקינוקסיפן גדל בשווקים מתעוררים כמו אוסטרליה עקב צורכי ניהול התנגדות; כניסת ארגונים סיניים לשרשרת האספקה עשויה לסייע בהרחבת ההיצע העולמי.
גורמים שליליים:נסיגת האיחוד האירופי היא המשתנה השלילי הגדול ביותר, המוביל להתכווצות משמעותית בהיקף השוק העולמי הכולל.
כיוון עתידי:צמיחת שוק עתידית תסתמך יותר על אזורים שבהם קינוקסיפן נשאר זמין, כמו צפון אמריקה, אוסטרליה ואמריקה הלטינית. הפיתוח של מוצרים משולבים עם קוטלי פטריות בעלי מנגנוני פעולה אחרים ושימוש סיבובי בתוך תוכניות הדברה משולבת (IPM) יהיה הכיוון העיקרי להוספת ערך המוצר. לאחר הענקת רישום לייצוא-בלבד על ידי סין, ארגונים סיניים צפויים למלא תפקיד חשוב יותר בשרשרת האספקה העולמית.
3. המלצות אסטרטגיות
(1) אסטרטגיית מוצר:
לתת עדיפות לפיתוח מוצרים משולבים של קווינוקסיפן עם קוטלי פטריות בעלי מנגנוני פעולה אחרים כדי לטפל בבעיות עמידות ולהרחיב את ספקטרום בקרת המחלות. בהתחשב בכך שקינוקסיפן מכוון ספציפית לטחב אבקתי, שילובים עם מוצרי DMI (למשל, tebuconazole), מוצרי QoI (למשל, אזוקסיסטרובין) ואחרים יכולים לספק הגנה רחבה יותר על מחלות-. בנוסף, חקור כיווני ניסוח ידידותיים לסביבה כגון נוזלים ותחליב תרחיפים כדי לשפר את התחרותיות של המוצר.
(2) אסטרטגיית שוק:
התמקד באזורים ובפלחים הבאים: ראשית, השוק בצפון אמריקה - ה-EPA של ארה"ב רשמה את קווינוקסיפן במסגרת תוכנית ההדברה המופחתת בסיכון בשנת 1999, מה שמספק בסיס שוק יציב, והמותג Quintec® מבוסס היטב-. שנית, השוק האוסטרלי - מחקר GRDC ואישורי APVMA מצביעים על ביקוש מקומי פעיל לקינוקסיפן, מה שהופך אותו לשוק צמיחה חשוב. שלישית, מקטעי יבול בעלי ערך- גבוה (ענבים, ירקות, פירות וכו') - שבהם למגדלים יש נכונות גבוהה לשלם וערכי היחידות גבוהים.
(3) אסטרטגיית שרשרת אספקה:
הרישום הראשון לייצוא-רק לקינוקסיפן בסין בשנת 2024 מציין את הכניסה הרשמית של Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. לשרשרת האספקה העולמית של קווינוקסיפן. יחד עם זאת, יש לשים לב לתחרות המותג וליתרונות הערוצים של חברות, תוך אימוץ אסטרטגיות תחרותיות מובחנות.
